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中环再次下调硅片价格。据智汇光伏数据，继5 月5 日中环大幅下调单晶硅片价格后，5 月11 日，中环再次下调硅片价格，降幅更高，不同尺寸的降幅在17%至19%之间。这使得中环的单晶硅片价格低于2022 年底的阶段性最低报价。分布式光伏的重心南移。据智汇光伏数据，2022 年浙江和江苏的新增装机量均已超过5GW，浙江新增装机更是超过河北，位列第三，突破6.50GW，发展快速。主产业链推荐TCL 中环（002129.SZ）、天合光能（688599.SH）；晶澳科技（002459.SZ），辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、赛伍技术（603212.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材（688680.SH）；设备推荐迈为股份（300751.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、奥特维（688516.SH）。

同时推荐受益产业链降价的芯能科技（603105.SH）。

3 月全球动力电池装机量保持增长，新能源乘用车4 月同比高增。23 年3月全球新增动力电池装机量56.5GWh，同环比+37.0%/+35.0%，1-3 月累计装机量131.8GWh，同比+38.6%，宁德时代、LG 新能源、比亚迪3 月装机量分别为21.1/9.0/8.0GWh，仍位居前三；23 年4 月新能源产量60.3 万辆，同环比+104.7%/-4.0%，批发60.7 万辆，同环比+115.6%/-1.7%，渗透率32%，同环比+5.4/-1.7pcts，出口9.1 万辆，同环比+1028.5%/+29.4%，其中纯电动占比92.8%，同比高增主要系去年同期受疫情影响，出口基数较低。推荐宁德时代（300750.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）、华宝新能（301327.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、德方纳米（300769.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、科达利（002850.SZ）、泰和新材（002254.SZ）、格林美（002340.SZ），关注华盛锂电（688353.SH）。

内蒙古第三批风光基地清单共22.8GW，风电行业维持高景气度。日前，内蒙古自治区第三批大型风电光伏基地建设项目清单下发。根据清单，共分为正式清单、预备清单两类。项目合计建设22.8GW，其中，风电14.65GW。

在正式清单中，风电共建设9.25GW。土地类型包括沙戈荒、盐碱地两种。

预备清单中，风电共建设5.40GW。土地类型包括沙戈荒、油气田、盐碱地三类。此前规划的第一批97.05GW 基地项目已全面开工，年底有望并网，第二批基地项目也已陆续开工。我国合理利用沙漠、戈壁、荒漠等地区发展风光发电，风电行业维持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。